投資人之資產如包含證券及基金資產(目前限於投信公司購買的境內基金),APP首頁的資產整合配置圖將呈現「證券資產」及「基金資產」之頁面,對應的庫存分布,使用路徑如下:
我的資產>證券資產>查看證券庫存分佈
庫存分布包含投資人持有證券的「證券名稱」、「餘額」、「收盤價/匯率」與「市值」等資訊,點選項目即可調整排序,亦可點選「檢視條件」,設定檢視內容。
我的資產>基金資產>查看基金庫存分布
庫存分布包含投資人持有基金的「基金名稱」、「原幣淨值/淨值日」與「台幣參考市值」等資訊,點選項目即可調整排序,亦可點選「檢視條件」,設定檢視內容。