常見問答


證券商常見問題彙整

  • 1-1 證券商合併後,被合併證券商之投資人如何換發集保e手掌握?

    1.投資人為紙本存摺用戶:

    (1) 投資人臨櫃出示被併帳號之紙本存摺後,由參加人操作SMART連線交易「合併證券商換發手機摺」(交易代號G41:選項3)辦理。

    (2)若投資人無法出示被併帳號之紙本存摺,參加人可輸入存續帳號,並操作SMART連線交易「手機存摺申請」(交易代號G41:選項1)辦理。

    2.投資人為集保e手掌握用戶: 於合併基準日後,投資人可於集保e手掌握App查詢於存續證券商之帳戶資訊。

  • 1-2 一個帳戶是否可以同時擁有紙本存摺與手機存摺?

    同一帳戶僅可選擇手機存摺或紙本存摺,不可同時擁有。

  • 1-3 投資人有其他的證券帳戶該如何顯示於集保e手掌握App?

    每次申請僅可申請一個帳戶,若投資人於不同證券商分別設立帳戶,需要分別向對應證券商申請,證券商以SMART連線交易或帳簿劃撥STP(交易代號G41)通知集保結算所。

    若投資人忘記曾向哪些證券商開戶,可自行向證券交易所或集保結算所查詢往來開戶證券商之相關資訊。

  • 1-4 參加人如何查詢投資人開通狀況?

    參加人於申請完成後,可透過下列方式查詢:

    1.操作SMART連線交易「手機存摺申請狀態查詢」(交易代號G46)查詢即時狀態。

    2.操作SMART連線交易「客戶資料查詢」(交易代號160)查詢發摺記號、客戶狀況及存摺狀況。

    3.於申請完成之次一營業日,透過「客戶申請手機存摺明細表」(報表代號:PB01)查詢投資人開通情況。

  • 1-5 投資人有基金庫存,為何無法在集保e手掌握App查詢到庫存餘額及交易明細?

    目前基金部分僅提供以下資料:

    1.直接向投信事業開戶申購境內基金之投資人,並且投信事業已於前一日將受益憑證持有人之餘額及交易明細資料通知本公司者,始可查詢其境內基金已登錄資訊。

    2.投資人透過本公司基金交易平台銷售機構申購境內、外基金者,亦可查詢餘額及交易明細相關資料。

    此外,若投信或基金銷售機構提供本公司之投資人姓名、生日或手機號碼與集保e手掌握不符者,將無法提供投資人相關資訊查詢。若投資人仍無法查看上述資料,請洽詢投信或基金銷售機構。

  • 1-6 我已開通手機存摺App,但持有其他的紙本存摺,請問如何查詢到我紙本存摺的往來證券商?

    如您已經開通手機存摺App,且仍持有其他紙本存摺,可以利用首頁整合資產下方之權益卡片,查詢到您於證券市場中的其他紙本存摺,並提供對應的聯絡資訊。

    如您不希望看到權益卡片之資訊,可透過個人專區>設定內進行關閉或是再次開啟。

  • 1-7 申請手機存摺後,可以換為紙本存摺嗎?

    1.申請手機存摺後,投資人可申請換為紙本存摺。投資人臨櫃向參加人申請後參加人操作SMART連線交易「客戶資料查詢」(交易代號160)辦理。

    (1) 若發摺記號為0且存摺狀況為「手機摺新發申請中」,參加人操作SMART連線交易「新發存摺」(交易代號141)辦理。

    (2) 若發摺記號大於0且存摺狀況為「正常」、「更換手機摺申請中」、「掛失補發申請中」,參加人操作SMART連線交易「手機摺換發紙本存摺」(交易代號149:選項3)辦理。

    (3) 若發摺記號大於0且存摺狀況為「更換手機摺申請中」,經投資人提示存摺後,參加人得操作SMART連線交易「換發存摺」(交易代號142)辦理。

    2.若參加人操作SMART連線交易「手機摺換發紙本存摺」(交易代號149:選項3),請於149傳票的備註欄標註「手機摺換發紙本存摺」之相關文字。

  • 1-8 如何安裝集保e手掌握App?

    投資人透過手機於Google Play或Apple App Store搜尋集保e手掌握,若手機型號及系統(Android 5.0以上、IOS 10.0以上)符合要求,點選「安裝」按鈕後,即可下載安裝。

  • 1-9 集保e手掌握App系統要求?

    1.手機的操作系統必須為Android 5.0以上或iOS 10.0以上。

    2.手機必需為原廠系統設定,即在已破解(包含但不限於iOS系統JailBreak及Android系統Root)之智慧型手機上使用集保e手掌握App,其將可能導致以下狀況:

    (1) 無法安裝或安裝後無法開啟/無法使用完整功能/被停用。

    (2) 產生資訊安全風險。

    3.另外,若投資人的智慧型手機於安裝集保e手掌握App時,符合原廠設定規則,但之後調整為非原廠系統設定(系統疑似經過越獄/刷機),為保障用戶資料安全,將無法啟用APP。

  • 1-10 如何查詢手機之系統版本

    若投資人的手機使用Android系統:

    1.步驟一:開啟裝置的「設定」應用程式。

    2.步驟二:向下捲動至畫面底部,然後輕觸[關於手機]或[關於裝置]。

    3.步驟三:在「Android 版本」底下,投資人會看到目前使用的 Android 版本號碼。

    若投資人的手機為iPhone系列:

    1.步驟一:請前往「設定」>「一般」>「關於本機」。

    2.步驟二:在「版本」底下,投資人會看到目前使用的 iOS版本號碼。

  • 1-11集保e手掌握App可以在桌機或平板使用嗎?

    未提供於桌機或平板使用之功能。

  • 1-12 如何修改密碼?

    個人專區>個人資料>密碼>修改密碼

    1.步驟一:輸入原密碼。

    2.步驟二:集保結算所發送驗證碼予投資人留存之手機號碼及Email。

    3.步驟三:輸入並確認新密碼。

    4.步驟四:按「確認」鈕,即更改完成。下次使用時需以新密碼登入。

  • 1-13 忘記密碼怎麼辦?

    登入>一般登入>忘記密碼

    1.步驟一:輸入身分證字號與生日。

    2.步驟二:集保結算所發送驗證碼予投資人留存之手機號碼及Email。

    3.步驟三:驗證後,輸入並確認新密碼,即完成。下次使用時需以新密碼登入。

  • 1-14 密碼於輸入錯誤三次後,該如何處理?

    若投資人密碼輸入錯誤三次,將無法登入APP,請投資人透過「忘記密碼」功能重設密碼。

  • 1-15 更換手機裝置應如何重新使用集保e手掌握App?

    在新手機下載集保e手掌握App後,打開APP輸入身分證字號與登入密碼,頁面會提示投資人是否要再此裝置登入,若確定登入,系統會寄送一組驗證碼到投資人留存於APP內的手機號碼與電子信箱,通過驗證即可在新手機使用。

  • 1-16 同一身分證字號是否可以同時在兩支以上手機登入APP?

    不行,同一個身分證字號不能同時在兩支以上手機登入使用集保e手掌握App,若原先在舊手機登入,又在新手機登入,系統會清除舊手機的登入狀態。

  • 1-17 已經註冊/使用過集保e手掌握App的裝置,是否可以使用不同身分證字號登入APP?

    將原來登入的使用者登出後,在登入介面輸入新使用者的身分證字號與密碼,系統會寄送一組驗證碼到新使用者的手機號碼與電子信箱,通過驗證即可使用。

  • 1-18 如有其他集保e手掌握App的問題?

    集保e手掌握服務如有其他問題,請詳參集保e手掌握推廣網頁>使用手冊&常見問題>使用手冊>集保e手掌握App使用手冊。